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Steuererstattung – So erhalten Sie Ihre Steuerrückzahlung

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Eine Steuererstattung ist eine Rückzahlung übermäßig gezahlter oder einbehaltener Steuern. Hier sind einige wichtige Punkte zu Steuererstattungen:

  • Im Laufe des Jahres werden Steuern von Gehaltsabrechnungen einbehalten oder geschätzte Steuern an die Regierung als Vorwegnahme einer zukünftigen Steuerschuld gezahlt. Diese routinemäßig einbehaltenen oder gezahlten Steuern sind im Wesentlichen eine Schätzung dessen, was tatsächlich geschuldet wird.
  • Bei der Einreichung einer jährlichen Steuererklärung wird der endgültige geschuldete Steuerbetrag auf der Grundlage von Einkommen, Abzügen, Steuersätzen usw. berechnet. Wenn die bereits im Laufe des Jahres gezahlten oder einbehaltenen Steuern diesen endgültigen geschuldeten Steuerbetrag übersteigen, wird der Differenzbetrag als Steuererstattung an den Steuerpflichtigen zurückerstattet.
  • Steuererstattungen können sowohl für Bundeseinkommenssteuern als auch für staatliche Steuern beantragt werden. Die häufigste Form der Steuererstattung resultiert aus dem übermäßigen Einbehalten von Einkommenssteuern aus Arbeitnehmergehältern im Laufe des Jahres.
  • Steuererstattungen leiten Geld zurück in die Hände der Steuerpflichtigen, anstatt dass die Regierung das Geld bis zur nächsten Steuerzeit behält. Die durchschnittlichen Steuererstattungen belaufen sich auf Tausende von Dollar.
  • Um Steuererstattungen rechtzeitig zu erhalten, sollten Steuerpflichtige sicherstellen, dass sie ihre Erklärungen umgehend einreichen und sich für die elektronische Einreichung mit direkter Einzahlung auf Bankkonten entscheiden. Dies beschleunigt die Zahlung etwaiger fälliger Erstattungen.

Steuererstattungen in den Vereinigten Staaten​

Steuererstattungen stecken Geld zurück in die Taschen der Steuerpflichtigen, wenn sie im Laufe des Jahres zu viel Steuern zahlen. Das US-amerikanische Steuersystem bietet Steuererstattungen sowohl auf Bundes- als auch auf Staatsebene.

Bundes-Einkommensteuer-Erstattungen​

Die meisten Bürger erhalten Bundes-Einkommensteuererstattungen, weil zu viel Steuer von Arbeitgebern auf Gehaltsabrechnungen einbehalten oder in geschätzten Steuerzahlungen geleistet wurde. Bei der Einreichung der jährlichen Steuererklärung erstattet der Internal Revenue Service (IRS) eine Bundes-Steuererstattung für die Überzahlung, wenn die gesamte Steuerschuld geringer ist als die gesamten gezahlten Steuern.

Zum Beispiel hatte Lisa 5.000 USD Bundeseinkommensteuer von ihrer Gehaltsabrechnung einbehalten, schuldete nach der Einreichung jedoch nur 4.000 USD. Sie würde in diesem Fall eine Bundes-Steuererstattung von 1.000 USD erhalten. Die durchschnittliche Bundessteuererstattung beträgt etwa 2.755 USD.

Erhalt einer Bundes-Einkommensteuer-Erstattung​

Um Bundes- und Staatssteuererstattungen zu erhalten, müssen Steuerpflichtige aktiv jährliche Einkommensteuererklärungen einreichen. Der IRS bietet drei Möglichkeiten zur Einreichung von Erklärungen an: IRS Free File für Steuerpflichtige unter einer bestimmten Einkommensgrenze, kostenpflichtige Steuersoftware oder Papiereinreichung. Steuerpflichtige, die Bankkontoangaben bereitstellen, können schnelle Erstattungen per Direkteinzahlung erhalten; andernfalls werden physische Schecks per Post versandt.

Die meisten Steuerpflichtigen reichen elektronisch ein, da dies eine schnellere Verarbeitung, weniger Fehler und einen schnelleren Zugang zu Erstattungen bietet. Der IRS erteilt die meisten Erstattungen innerhalb von weniger als 21 Kalendertagen ab dem Datum des Erhalts der Steuererklärung.

Überprüfung des Bundes-Einkommensteuer-Erstattungsstatus​

Das IRS-Online-Portal „Where's My Refund" ermöglicht die Überprüfung des Bundes-Steuererstattungsstatus. Steuerpflichtige können den Status innerhalb von 24 Stunden nach einer elektronisch eingereichten Erklärung und 4 Wochen nach einer Papier-Erklärung überprüfen. Das Portal zeigt die Phasen der Erstattungsverarbeitung und ob etwaige Probleme vorliegen.

Staatliche Einkommensteuer-Erstattungen​

43 US-Bundesstaaten erheben staatliche Einkommenssteuern. Übermäßige Steuern werden bei der Einreichung von Staatssteuerklärungen ähnlich wie bei Bundessteuern erstattet. Wenn beispielsweise John eine staatliche Steuerschuld von 3.000 USD hat, aber 4.000 USD von seinem Arbeitgeber einbehalten wurden, würde er eine staatliche Steuererstattung von 1.000 USD erhalten. Staatssteuerklärungen können zusammen mit Bundesklärungen über Steuersoftware eingereicht werden.

Staatliche Steuererstattungen auf Käufe​

Neben der Einkommensteuer ist auch die Rückerstattung von Sales Taxes auf Käufe in 38 US-Bundesstaaten möglich. Touristen und Besucher können Sales Tax-Erstattungen auf Artikel geltend machen, die der Sales Tax unterliegen, wie Kleidung, Elektronik, Schmuck usw. Die Sales Tax-Sätze reichen je nach Bundesstaat von 2,9 % bis zu 7,25 %.

Um Sales Tax-Erstattungen zu erhalten, müssen Käufer bei Verkäufern Erstattungsformulare anfordern, die die gezahlte Steuer belegen. Dieses Formular muss vorgelegt werden, wenn man die USA innerhalb von 6 Monaten verlässt, um diesen Teil der Steuer in bar oder als Gutschrift erstattet zu bekommen. Dies fördert den Tourismus und das Geschäft für amerikanische Marken weltweit.

Das US-Steuersystem bietet daher mehrere Möglichkeiten für Steuerpflichtige, übermäßig gezahlte Steuern zurückzufordern. Für einen schnellen Zugang zu Erstattungen wird die elektronische Einreichung von Steuererklärungen und die Angabe von Bankkontodetails dringend empfohlen.

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